IC Insights：全球 IC 銷售額將下滑5%，中芯國際等6家企業(yè)能實現(xiàn)突圍
2020/6/6 15:06:05 點擊：
IC Insights 昨天發(fā)表報告稱，全球半導(dǎo)體二季度的銷售額增長為 -5%，其中統(tǒng)計的 21 家半導(dǎo)體企業(yè)中，只有 6 家在二季度會出現(xiàn)銷售額的正增長，另外 15 家預(yù)計銷售額將持平或者下降。
報告中稱受到疫情影響，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)未來一段時間充滿不確定性，因此許多半導(dǎo)體公司并沒有提供全年的業(yè)績指導(dǎo)，但是有幾家公司提供了 2020 年第二季度的前景預(yù)測，但是這些企業(yè)的預(yù)測都將范圍擴(kuò)大的比正常范圍更大。
6 家實現(xiàn)正增長
從 IC Insights 的數(shù)據(jù)來看，名單上的 21 家公司合計第二季度的銷售額將連續(xù)下降 5%，雖然目前經(jīng)濟(jì)形勢趨于穩(wěn)定，但也只有 6 家企業(yè)預(yù)計在 Q2 能實現(xiàn)正增長，分別是聯(lián)發(fā)科，AMD、西部數(shù)據(jù) /SanDisk、聯(lián)電、ADI 和中芯國際，其中聯(lián)發(fā)科以 6%的增長率居首。聯(lián)發(fā)科能有如此迅猛的增勢主要歸功于其擴(kuò)大智能手機(jī) 5G 芯片的銷量，西部數(shù)據(jù) /SanDisk 能有 4%的增長，則反映了數(shù)據(jù)中心和 SSD 應(yīng)用對 NAND 閃存的強勁需求。
中芯國際增長邏輯
中芯國際將繼續(xù)維持正增長。
一、14nm 擴(kuò)張進(jìn)度優(yōu)于預(yù)期，Q2 產(chǎn)能將達(dá)到 12K/ 月（對應(yīng)產(chǎn)能利用率 40~50%）；
二、28nm 產(chǎn)能利用率將從 Q1 的 70-75%提升至 2Q 的 80-85%，系受益于海思、展訊及恒玄科技等客戶投片量的增加（平均增加 10-20%）；
三、TWS 強勁需求有望提升 40nm 晶圓單價（幅度 約+0-5%）；
四、其他成熟制程保持滿載。
歐洲三強集體下滑
除了上述 6 家企業(yè)實現(xiàn)正增長之外，另外 15 家企業(yè)預(yù)計第二季度均出現(xiàn)銷售額下滑或者持平，TI 在第一季度電話會議中預(yù)期訂單在 3 月和 4 月初走強之后會在短期內(nèi)繼續(xù)走低，主要原因是宏觀壓力導(dǎo)致終端市場需求減弱進(jìn)而影響客戶訂單，所以 IC Insights 預(yù)計二季度 TI 的銷售額將下滑 13%。
另外值得注意的是歐洲三強，ST、Infineon 和 NXP 預(yù)計在二季度的下滑比例都在兩位數(shù)以上，其中 ST 下滑 10%、NXP 下滑 11%、Infineon 下滑 13%。Infineon 的 CEO 表示，由于全球汽車陷入泥潭，通用、寶馬、豐田等汽車銷量大滑，使得半導(dǎo)體供應(yīng)系統(tǒng)遭遇重創(chuàng)，汽車半導(dǎo)體業(yè)務(wù)占據(jù)英飛凌第二季度 43%的營收，再加上收購 Cypress 之后財務(wù)并表，預(yù)計收入將會比表面上更糟糕。
同樣 NXP 與 ST 也表達(dá)了與 Infineon 同樣的擔(dān)心，根據(jù) IHS Markit 最近發(fā)布了一份報告，指出由于冠狀病毒大流行，西方的年度輕型汽車銷售將急劇下降。該組織表示，今年歐洲輕型車銷量將降至 1550 萬輛，下降 36.9％。該公司還預(yù)測，美國的輕型運輸采購量將同比下降 26.7％，至 1250 萬輛。中國僅下降了 15%。
歐洲半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會（ESIA）的數(shù)據(jù)顯示，4 月歐洲市場的半導(dǎo)體銷售額為 31.32 億美元，與去年同期相比下降了 7.1%，與 3 月相比，下降了 7.6%。
兩大增長點
從聯(lián)發(fā)科與西部數(shù)據(jù)這兩者的增長從側(cè)面反映出了，今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的增長點在 5G 芯片與內(nèi)存市場。疫情導(dǎo)致遠(yuǎn)程辦公和學(xué)習(xí)，增加了對筆記本電腦的需求，根據(jù) DigitimesResearch 最近報告稱，第二季度筆記本電腦和平板電腦的出貨量激增。該組織發(fā)現(xiàn)筆記本電腦的發(fā)貨量比上一季度增長了 40％，而平板電腦的發(fā)貨量增長了 45.5％此外，加之服務(wù)器和其他數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用的需求，推動了這部分產(chǎn)品對存儲芯片的需求。
根據(jù) SK 海力士的最新財報顯示，Q1 合并收入為 7.2 萬億韓元，環(huán)比增長 4%，營業(yè)利潤 8003 億韓元，環(huán)比增長 239%，三星電子第一季度運營利潤達(dá)到 6.4 萬億韓元，同比增長 3.43%；營收達(dá)到 55.3 萬億韓元，同比增長 5.61%，美光近期也宣布將 Q3 的營收預(yù)測由此前的 46~52 億美元上調(diào)整 52~54 億美元，預(yù)計短期內(nèi)內(nèi)存產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)火爆下去，下一季度的增長成為必然。
半導(dǎo)體行業(yè)的另一個增長點則來自于 5G 芯片，高通在第二季度財報電話會議中表示，預(yù)計 2020 年芯片組數(shù)量仍在 1.75 億~2.25 億之間，下一年的 5G 芯片組出貨量將激增至 4.5 億個芯片組。并且目前中國市場 40%的手機(jī)涉及 5G 芯片，高于去年的 12 月的 19%和第一季度的 30%，高通表示，雖然手機(jī)芯片出貨量沒有顯著激增，但是與同等 4G 手機(jī)相比，高通從每一部手機(jī)獲得的芯片收入平均增長了約 50%。www.004048.com
ADI 在上個月預(yù)測了二季度公司銷售額將高于華爾街的預(yù)期，主要原因是 5G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備芯片的銷售以及工廠和醫(yī)療設(shè)備的機(jī)器人升級。
報告中稱受到疫情影響，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)未來一段時間充滿不確定性，因此許多半導(dǎo)體公司并沒有提供全年的業(yè)績指導(dǎo)，但是有幾家公司提供了 2020 年第二季度的前景預(yù)測，但是這些企業(yè)的預(yù)測都將范圍擴(kuò)大的比正常范圍更大。
6 家實現(xiàn)正增長
從 IC Insights 的數(shù)據(jù)來看，名單上的 21 家公司合計第二季度的銷售額將連續(xù)下降 5%，雖然目前經(jīng)濟(jì)形勢趨于穩(wěn)定，但也只有 6 家企業(yè)預(yù)計在 Q2 能實現(xiàn)正增長，分別是聯(lián)發(fā)科，AMD、西部數(shù)據(jù) /SanDisk、聯(lián)電、ADI 和中芯國際，其中聯(lián)發(fā)科以 6%的增長率居首。聯(lián)發(fā)科能有如此迅猛的增勢主要歸功于其擴(kuò)大智能手機(jī) 5G 芯片的銷量，西部數(shù)據(jù) /SanDisk 能有 4%的增長，則反映了數(shù)據(jù)中心和 SSD 應(yīng)用對 NAND 閃存的強勁需求。
中芯國際增長邏輯
中芯國際將繼續(xù)維持正增長。
一、14nm 擴(kuò)張進(jìn)度優(yōu)于預(yù)期，Q2 產(chǎn)能將達(dá)到 12K/ 月（對應(yīng)產(chǎn)能利用率 40~50%）；
二、28nm 產(chǎn)能利用率將從 Q1 的 70-75%提升至 2Q 的 80-85%，系受益于海思、展訊及恒玄科技等客戶投片量的增加（平均增加 10-20%）；
三、TWS 強勁需求有望提升 40nm 晶圓單價（幅度 約+0-5%）；
四、其他成熟制程保持滿載。
歐洲三強集體下滑
除了上述 6 家企業(yè)實現(xiàn)正增長之外，另外 15 家企業(yè)預(yù)計第二季度均出現(xiàn)銷售額下滑或者持平，TI 在第一季度電話會議中預(yù)期訂單在 3 月和 4 月初走強之后會在短期內(nèi)繼續(xù)走低，主要原因是宏觀壓力導(dǎo)致終端市場需求減弱進(jìn)而影響客戶訂單，所以 IC Insights 預(yù)計二季度 TI 的銷售額將下滑 13%。
另外值得注意的是歐洲三強，ST、Infineon 和 NXP 預(yù)計在二季度的下滑比例都在兩位數(shù)以上，其中 ST 下滑 10%、NXP 下滑 11%、Infineon 下滑 13%。Infineon 的 CEO 表示，由于全球汽車陷入泥潭，通用、寶馬、豐田等汽車銷量大滑，使得半導(dǎo)體供應(yīng)系統(tǒng)遭遇重創(chuàng)，汽車半導(dǎo)體業(yè)務(wù)占據(jù)英飛凌第二季度 43%的營收，再加上收購 Cypress 之后財務(wù)并表，預(yù)計收入將會比表面上更糟糕。
同樣 NXP 與 ST 也表達(dá)了與 Infineon 同樣的擔(dān)心，根據(jù) IHS Markit 最近發(fā)布了一份報告，指出由于冠狀病毒大流行，西方的年度輕型汽車銷售將急劇下降。該組織表示，今年歐洲輕型車銷量將降至 1550 萬輛，下降 36.9％。該公司還預(yù)測，美國的輕型運輸采購量將同比下降 26.7％，至 1250 萬輛。中國僅下降了 15%。
歐洲半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會（ESIA）的數(shù)據(jù)顯示，4 月歐洲市場的半導(dǎo)體銷售額為 31.32 億美元，與去年同期相比下降了 7.1%，與 3 月相比，下降了 7.6%。
兩大增長點
從聯(lián)發(fā)科與西部數(shù)據(jù)這兩者的增長從側(cè)面反映出了，今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的增長點在 5G 芯片與內(nèi)存市場。疫情導(dǎo)致遠(yuǎn)程辦公和學(xué)習(xí)，增加了對筆記本電腦的需求，根據(jù) DigitimesResearch 最近報告稱，第二季度筆記本電腦和平板電腦的出貨量激增。該組織發(fā)現(xiàn)筆記本電腦的發(fā)貨量比上一季度增長了 40％，而平板電腦的發(fā)貨量增長了 45.5％此外，加之服務(wù)器和其他數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用的需求，推動了這部分產(chǎn)品對存儲芯片的需求。
根據(jù) SK 海力士的最新財報顯示，Q1 合并收入為 7.2 萬億韓元，環(huán)比增長 4%，營業(yè)利潤 8003 億韓元，環(huán)比增長 239%，三星電子第一季度運營利潤達(dá)到 6.4 萬億韓元，同比增長 3.43%；營收達(dá)到 55.3 萬億韓元，同比增長 5.61%，美光近期也宣布將 Q3 的營收預(yù)測由此前的 46~52 億美元上調(diào)整 52~54 億美元，預(yù)計短期內(nèi)內(nèi)存產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)火爆下去，下一季度的增長成為必然。
半導(dǎo)體行業(yè)的另一個增長點則來自于 5G 芯片，高通在第二季度財報電話會議中表示，預(yù)計 2020 年芯片組數(shù)量仍在 1.75 億~2.25 億之間，下一年的 5G 芯片組出貨量將激增至 4.5 億個芯片組。并且目前中國市場 40%的手機(jī)涉及 5G 芯片，高于去年的 12 月的 19%和第一季度的 30%，高通表示，雖然手機(jī)芯片出貨量沒有顯著激增，但是與同等 4G 手機(jī)相比，高通從每一部手機(jī)獲得的芯片收入平均增長了約 50%。www.004048.com
ADI 在上個月預(yù)測了二季度公司銷售額將高于華爾街的預(yù)期，主要原因是 5G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備芯片的銷售以及工廠和醫(yī)療設(shè)備的機(jī)器人升級。
- 上一篇：博通無線組件產(chǎn)品周期延遲，iPhone 12發(fā)布時間又雙叒叕 2020/6/6
- 下一篇：繼上海之后全國第二個千億級產(chǎn)值城市，無錫集成電路產(chǎn)業(yè)出口增勢 2020/6/6
