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轉眼之間又到了一年之中的最后一個月，每到這個歲末年初的時刻，自然是回望與展望的日子。回顧已經基本走完的2023年，全球半導體市場可謂是“至暗時刻”，這一年中，高庫存、低需求、降投資、減產能持續在各個細分板塊輪動，各種裁員的消息此起彼伏。在馬上就要到來的2024年，半導體市場還會更糟嗎？很可能已經不會了，我們已經處在了黎明到來之前的最黑暗的時刻，太陽在2024年很可能會升起。




誠然，中美之間的貿易摩擦和科技競爭加劇了全球半導體產業的緊張局勢，導致市場的不確定性增加。其次，全球經濟下行壓力增大，消費電子市場需求疲軟，半導體產業發展受到一定制約。此外，通貨膨脹率和局部戰事的持續也給半導體產業帶來了不小的影響，但是在長期發展中，半導體產業仍然具有廣闊的市場前景和增長潛力。隨著數字化轉型的深入推進，人工智能、物聯網等新興領域對高性能芯片的需求不斷增加，同時5G、自動駕駛、智能家居等應用場景也在不斷拓展新的市場空間。因而，在2023年四季度開始，我們似乎已經看到了新一輪景氣周期開啟的曙光。面對2024年，全球多家分析機構無一例外給出同比上漲的預期，最樂觀的是超過20%的增長，平均增速預測值也超過兩位數百分比。這篇文章，就讓筆者帶各位一起，從分析機構給出的預期著手，展望一下即將到來的2024年半導體市場。


 


SIA （半導體行業協會）預計，2024 年全年銷售額預計增長 13.1%。


SIA的數據顯示，盡管全球半導體市場在短期內面臨挑戰，但長期趨勢仍然強勁。2023年10月全球半導體行業銷售額總計466億美元，比2023年9月的449億美元增長了3.9%。然而，與2022年10月的469億美元相比，銷售額實際上呈下降趨勢，下降了0.7%。這些數據是由世界半導體貿易統計（WSTS）組織編制的，代表了三個月的移動平均值，經 SIA 認可的新 WSTS 行業預測預計 2023 年全球年銷售額將下降 9.4%，但 2024 年將增長 13.1%。


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SIA 總裁兼首席執行官 JohnNeuffer 認為：隨著2023年的結束，芯片需求呈現出明顯的積極勢頭，全球半導體市場在連續第八次實現環比增長后，有望在2024年實現強勁反彈，預計增長率將達到兩位數。


 


IDC 預測 2024 年全球半導體市場將增長 20.2%。


根據IDC的最新預測，全球半導體市場有望在2023年觸底并恢復加速增長。與之前的預測相比，IDC上調了2023年和2024年的收入預期。具體來說，IDC現在預計2023年的收入為5265億美元，比之前的預測值高出77億美元。對于2024年，IDC的收入預期從6259億美元上調至6328億美元。IDC認為，美國半導體市場將保持彈性，而中國的半導體市場將在2024年下半年開始復蘇。這些因素將推動全球半導體市場在2024年實現更高的增長。此外，IDC還指出，電氣化在未來十年將繼續推動半導體含量的增長。汽車和工業領域的高庫存水平預計將在2024年下半年恢復到正常水平。這一預測表明，這些領域對半導體的需求將繼續增加，為半導體行業提供更多的增長機會。


IDC 半導體和使能技術集團副總裁 Mario Morales表示：盡管2023年整個半導體行業預計將下降12%，但這比9月份的展望有所改善。半導體市場已經觸底，并開始按季度環比增長，這是一個積極的跡象。不僅如此，隨著人工智能服務器和支持人工智能的終端設備的需求加速，這些新興領域將在2024-2026年推動更多的半導體芯片的需求，從而推動企業的新升級周期。他預計，到預測期結束時，人工智能芯片將占半導體收入的近2000億美元。


 


那么對于2024年的半導體市場，機遇和風險都在哪些方面呢？下面筆者就與各位分析討論一下。


首先，在2023年，各國主要半導體廠商都對供應鏈安全要求不斷升級的前提下，大量企業都選擇在東南亞地區開設工廠。因此，在即將到來的2024年，東南亞地區或成為半導體市場最先抬頭的地區，成為全球研發制造的熱點。東南亞地區不僅是我國對外出口的戰略中轉站，同時也成為了歐美除在華之外的第二個“世界工廠”。憑借東南亞地區年輕化的人口結構，迅速增長的互聯網群體，更充足的勞動力資源和消費潛力，在2024年其對于半導體市場的重要性不言而喻。


其次，在人工智能、智能駕駛、新能源汽車的刺激下，在2024年手機大模型、AI PC、城市NOA、空間計算終端、800V高壓將引發對AI推理芯片、高帶寬內存、SSD、高端MCU、大算力智駕SoC、傳感器、碳化硅器件等產品有望實現需求量的增長。根據集邦咨詢資深研究副總經理郭祚榮，在MTS2024存儲產業趨勢研討會上的發言，預計在2023年和2024年，AI服務器將有38%左右的增長空間，汽車則將大約有28%的增長空間。相比之下，智能手機和服務器預估在2024年有2%-3%左右增長空間，筆記本電腦和電視則有1%-2%的增長空間。在2024年，筆者認為，手機、PC和服務器傳統三大市場仍是牽引2024年半導體市場復蘇的主力。


最后，對于我國的半導體市場來說，2024年也是充滿機遇的一年。在2024年，我國的最重要競爭對手美國將迎來大選，拜登政府能否繼續領導美國將成為2024年一大懸念。雖然，不論是共和黨還是民主黨，對我國半導體產業的打壓，一定總體仍將保持高壓狀態，但在政府可能輪換的期間，美國政府對我國半導體產業的打壓和出口管制應該也會有一些有限的階段性收斂，這給了我國半導體產業一些難得機會。因此，對于2024年我國的半導體產業來說，筆者還是持一定的謹慎樂觀心態。


與此同時，受益于華為等國內廠商的帶動已經使得部分關鍵芯片產品的國產供應鏈配套能力得到了提升。這意味著我們可以在半導體產業的一些關鍵領域實現更大的自主性和創新性，從而更好地滿足國內市場需求，并進一步推動半導體產業的發展。


 


在這些機遇之中，我國在2024年將要面臨的潛在風險也不能忽視。


從2023年來看，我國經濟復蘇的趨勢不容樂觀，電子下游消費需求復蘇較為緩慢，在2024年，我國半導體產業吸引投資的能力很可能會不如以往。小體量的一些企業在2024年將更加容易陷入資金流動性危機，因此在2024年，我國半導體市場預計會出現更多的并購事件，小企業將在未來的半導體市場迎來挑戰。進而從整個半導體產業上看，行業集中度將呈現上升態勢。


而上文提到“美國政府對我國半導體產業的打壓和出口管制應該也會有一些有限的階段性收斂”。但與之相對的，在階段性的收斂之后，我們也要意識到，美國政府也有可能在選舉需要和智庫的影響煽動下，對于出口管制進一步擴大化，不僅是目前的先進算力和先進封裝，也有可能限制我國在新能源汽車等領域的芯片自主及供應鏈企業的創新能力。加之，歐美企業持續削弱在大陸的研發布局和東南亞市場的逐步崛起，對于我國來說，都是不小的挑戰。


 


總結來說，整體來看，2024年很有可能是半導體市場復蘇的一年，多家機構都給出了2024年半導體市場兩位數的增速，平均預測增速在13%-15%左右，規模超過6000億美元。但是，我們也要指出，市場需求仍然不強勁，整體增長動力有限，尤其是代工制造、汽車半導體、模擬芯片及功率半導體等領域在2024年上半年恐會受到較大挑戰。對于我國來說，2024年盡管依然要面臨復雜的外部形勢，但是機遇同樣也存在。隨著國產成熟工藝平臺、IP設計能力逐漸增強，我國半導體市場的復蘇也同樣值得期待。