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電子行業(yè)的傳統(tǒng)增長動力將重新顯現(xiàn)，但要等到庫存積壓清理完畢之后。


過去幾年，電子行業(yè)在許多方面都表現(xiàn)得不同尋常：整個行業(yè)的供應(yīng)鏈危機、供應(yīng)商交貨時間創(chuàng)紀(jì)錄和訂單積壓，以及客戶之間彌漫著絕望的氛圍。2024年，行業(yè)正在從悲觀的氛圍中“反彈”。
新訂單少：電子業(yè)內(nèi)企業(yè)正遭遇困境
現(xiàn)在，許多客戶正試圖推掉訂單，由于在2022至2023年的嚴(yán)峻形勢下過度承諾，并且在某些情況下錯把短期激增當(dāng)作長期需求。因此，系統(tǒng)中存在著大量庫存，供應(yīng)商、分銷商、客戶及其合同制造商都積壓著庫存。如今，業(yè)內(nèi)的新訂單量稀少，因為許多客戶現(xiàn)有的存貨或正在處理的訂單，足以滿足自己未來幾個月的需求。
如果你問任何人關(guān)于訂單出貨比的問題，你很可能會被一個苦笑的表情回應(yīng)。大多數(shù)公司的訂單出貨比都遠(yuǎn)低于1，這意味著訂單量在迅速減少。【編者按：訂單出貨是訂單量與實際出貨量的比值，比值接近于1意味著供應(yīng)和需求趨于動態(tài)的平衡。】
回過頭來看，歐洲的總體經(jīng)濟形勢仍處于“停滯不前”的狀態(tài)，而美國的情況可能要好一些，但幾個關(guān)鍵行業(yè)依然面臨著困境。汽車行業(yè)就是一個典型的例子，部分原因是汽車是高成本的資本項目，另一個原因是歐洲的汽車制造商正努力向電動汽車轉(zhuǎn)型，而政治上的不確定性也無法對汽車行業(yè)有幫助。
但從積極的一面來看，當(dāng)前通貨膨脹的情況有所回落。只要不出現(xiàn)進一步的地緣政治沖擊，通脹在很大程度上已經(jīng)得到了控制。尤其是在電子行業(yè)，2022年及2023年初的漲價潮已停止，客戶的談判態(tài)度也明顯更加積極。
下半年釋放的一些積極因素
那么，未來的一年是否會一片灰暗呢？
筆者預(yù)測2024年將很難實現(xiàn)增長。實際上，一些制造商在2023年下半年就已經(jīng)下調(diào)了2024年的預(yù)期業(yè)績。不過，根據(jù)客戶的實際生產(chǎn)水平來判斷，情況似乎沒有那么嚴(yán)重。
許多客戶在2022年和2023年期間一直保持著穩(wěn)定的生產(chǎn)率。供應(yīng)鏈一直很混亂，但大部分波動與庫存積壓及去庫存效應(yīng)有關(guān)。最終，積壓的庫存將會得到清理，而問題是這需要多長時間才能完成。
客戶和合作伙伴普遍認(rèn)為，今年前六個月的形勢依然嚴(yán)峻。在上半年即將結(jié)束時，一些電子元件制造商將因訂單狀況而陷入輕度恐慌。盡管如此，但無跡象表明嚴(yán)重的經(jīng)濟衰退正在逼近。供應(yīng)商對2023年的預(yù)期過于樂觀，而“去庫存化”現(xiàn)象持續(xù)的時間，比大多數(shù)人預(yù)測的更長，但去庫存不可能永遠(yuǎn)持續(xù)下去。如果客戶對交貨時間過于掉以輕心，2024年下半年甚至有可能會出現(xiàn)“第二波”小型供應(yīng)危機。
因此，預(yù)計下半年的需求和新訂單將出現(xiàn)反彈，之后電子行業(yè)將恢復(fù)到更典型的交貨期適中、價格緩慢下降的模式。
從超過12個月的交付周期中恢復(fù)過來絕不會一帆風(fēng)順。但是，電子產(chǎn)業(yè)的潛在增長因素依然存在：需要提高生產(chǎn)率以應(yīng)對勞動力數(shù)量減少的問題；電子系統(tǒng)在工業(yè)、醫(yī)療和消費領(lǐng)域的作用日益增強；同時，清潔能源轉(zhuǎn)型也仍在持續(xù)進行。
總之，2024年將是一個重啟之年，隨著新冠疫情爆發(fā)后的供應(yīng)鏈效應(yīng)的消失殆盡，許多供應(yīng)商的營收將基本持平。然而，在下半年，傳統(tǒng)的增長動力從未消失過，它們將重新推動行業(yè)向前發(fā)展。