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新冠疫情和俄烏沖突的余波，以及隨后對全球經(jīng)濟的負面影響，仍然是目前影響汽車產(chǎn)量的主要因素。

TechInsights指出，2023年汽車半導體需求預計將增長19.0%；從2023年下半年開始供需平衡趨于正常化，我們開始看到汽車半導體短缺開始結(jié)束。在2022年至2027年的五年期間，市場將以16.7%的復合年增長率增長。TechInsights預測，到2030年全球汽車半導體市場規(guī)模將增長到1442億美元。
汽車行業(yè)半導體短缺更新
如前所述，已經(jīng)有跡象表明，汽車半導體行業(yè)收入與實際半導體需求之間的不匹配正在縮小——2022年，汽車生產(chǎn)的半導體需求同比增長21.3%，市場規(guī)模達到533億美元。TechInsights估計，2022年汽車半導體廠商收益同比增長27.4%，從2021年的466億美元增長到594億美元。雖然目前的季度業(yè)績?nèi)栽诎l(fā)布中，但對英飛凌、恩智浦、瑞薩和羅姆等主要汽車半導體公司的交貨期和庫存的分析似乎繼續(xù)證實了供需動態(tài)趨于正常。
供應方面仍有需要改進的地方，但汽車專用半導體技術的供應壓力正在減輕，特別是那些基于舊工藝節(jié)點的半導體技術，如28nm、40nm等。新的汽車平臺的戰(zhàn)略要求現(xiàn)在也得到了更充分的理解，特別是在電力電子和工藝需求方面。市場現(xiàn)在對現(xiàn)有的瓶頸以及需要采取哪些緩解戰(zhàn)略有了更清晰的認知。最重要的是，這些剩余的瓶頸不再對汽車生產(chǎn)計劃構(gòu)成威脅。
緩解供應壓力的一個關鍵因素是，OEM廠商需與半導體供應商建立戰(zhàn)略關系，確保他們能夠獲得滿足汽車生產(chǎn)所需的材料。對半導體供應商的好處是，他們現(xiàn)在對即將到來的需求有了更深入的了解，可以對現(xiàn)有生產(chǎn)進行適當調(diào)整，并與未來的資本支出投資掛鉤，同時向投資者保證，他們不會成為產(chǎn)能過剩的犧牲品。
最近的一個例子是，Stellantis宣布，通過各種供應協(xié)議，該公司已獲得超過100億歐元的半導體供應至2030年。該戰(zhàn)略的核心是能夠為公司以純電動汽車（BEV）為重點的STLA平臺采購戰(zhàn)略元器件，該平臺是Stellantis Dare Forward 2030愿景的一部分，包括面向服務的E/E架構(gòu)(讀取區(qū)域控制器和集中式計算)，支撐“STLA Brain, STLA SmartCockpit和STLA AutoDrive人工智能驅(qū)動平臺”。
供應協(xié)議涵蓋多種重要的微芯片，包括: SiC MOSFETS，這是電動汽車動力系統(tǒng)電子設備的基礎。
MCUs將構(gòu)成STLA Brain電架構(gòu)的計算區(qū)域的一部分。
SoCs將支持高性能計算(HPC)單元，提供車載信息娛樂和自動駕駛輔助功能。
Stellantis列出的公司包括英飛凌、恩智浦、安森美和高通。Stellantis還在與aiMotive和SiliconAuto合作，為未來開發(fā)自有的差異化半導體。
電氣化的推動以及圍繞ADAS/自動駕駛、信息娛樂系統(tǒng)、互聯(lián)、域和區(qū)域/集中式架構(gòu)的需求依然強勁，這將繼續(xù)維持汽車半導體公司的收入增長，即使其他市場（如以消費者為中心的個人電腦、移動市場和數(shù)據(jù)中心市場）對半導體的需求在下降。戰(zhàn)略關系的建立將有助于供應網(wǎng)絡管理需求，并有望避免近期的錯誤——有些OEM廠商似乎認為半導體供應可以隨心所欲地關閉或打開。
短期內(nèi)風險仍然存在，可能會抵消這種不斷增長的半導體需求。這與俄烏沖突、中國房地產(chǎn)行業(yè)危機、歐洲能源價格以及持續(xù)的全球通脹壓力等宏觀經(jīng)濟形勢有關。隨著可支配收入枯竭，消費者信心減弱，這將在短期內(nèi)影響汽車需求。
TechInsights認為，雖然這可能會導致汽車生產(chǎn)的短期波動，但推動電池電動汽車以及相關趨勢（圍繞ADAS/自動駕駛、信息娛樂、車聯(lián)網(wǎng)和連接的潛在趨勢）將繼續(xù)推動汽車半導體發(fā)展。擁有處理器、電源、模擬、內(nèi)存和其他半導體產(chǎn)品最佳組合的半導體供應商將會更機會促成與OEM的戰(zhàn)略合作關系，這將有助于推動其2023年及以后的增長機遇。
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